随着经济持续增长,我国人民收入水准不断提高,2018年上半年我国居民人均可支配收入达1.4万元(数据来源:中国国家统计局)。不断的提高的居民收入提振了装修装饰行业的消费需求。
同样对家居建材消费起到提振作用的,还有一直增长的购房费用。中国建筑装饰协会调研显示,消费的人在装修消费上存在“好马配好鞍”的心理,单位面积上的装修花费与房价之间有正相关关系。近年来,我国房价格快速提升,房价不断上涨的态势下家装消费的天花板也随之抬高。
家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据,2016年建筑装饰装修全行业公司数约13.2万家,传统家装有突出贡献的公司东易日盛2016年全年营收约30亿,仅占整个家装市场的0.2%。
行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低,与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的,还有无数的“马路 游击队”。行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化,缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花 费在获取用户上,众多小企业没有有力的宣传渠道,转而通过压低价格的方式吸引客户。低价策略下品质没办法保障,行业 普遍污名化,存在着“劣币驱逐良币的现象”。
此外,家装行业标准不成体系,服务的品质特别大程度上依赖于设计师、施工工人的自身能力,工人团队缺乏系统的管理与训 练,也没有规范的资质执照等形式可以依赖,流动性很大,难以进行规模化管理与复制。很多企业随着规模的扩大,管理 成本不降反升,存在规模不经济现象。
家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程,可以称为家庭消费中最复杂的产品之一,装修对于大 多数用户来说都属于陌生消费,不知道如何去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点,周期漫长。 复杂的产品线与冗长的服务链条之下,各类问题层出不穷。报价不透明,水电隐蔽工程问题难察觉,装修市场评价体系不 完善,维权难度大,常常使消费的人在整个装修过程中身心俱疲。
随着80、90后逐步进入适婚年龄,伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告数据显示,2017年中国 家居花钱的那群人中,20-40岁的中青年是家居消费的主力军,占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改 变,线上线下融合的消费方式成为主流,消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿,对于个性、环保、品质需求不断增 加,对家装行业提出更高的要求。
2015年“互联网+”开始上升为国家战略,互联网逐渐渗透居民生活方方面面。网购市场蒸蒸日上,2017年中国网络购 物市场交易规模达6.1万亿元,在社会消费品零售总额中渗透率达16.4%。相较于图书音像、服装、3C家电等标准化程度 更高的消费品,重体验、重服务、本地化的特性某些特定的程度上影响了家装行业线上化的进程。但随着电子商务进程的加深及 互联网对传统行业的改造不断深入,互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显,家装行业开始进 入互联网的大潮。
互联网家装相对传统家装来说,是一次商业模式的全新进化,可以让家装行业提供更好的使用者真实的体验和生产效率。对用户而 言,互联网打破了业主和施工方之间的信息不对称,通过报价信息透明、设计“所见即所得”、施工进展实时在线同步等 多种方式,帮助用户省时、省力、省心。互联网家装对公司效率的提升大多数表现在获客方式、行业标准、技术服务三个 方面。
早期互联网的流量红利,催生了一批平台化家装企业萌芽,这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题,改变了家装服务 供应者与业主之间的连接方式。但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控,使用者真实的体验差。平台逐渐意识到 深入产业链的重要性,开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。 2014年前后,大量垂直家装公司纷纷涌现,一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮,标准化家装迎来风口,市场上 出现了一大批整包套装产品。热闹的背后暗藏着乱象,不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控 能力并不强,使用者真实的体验不升反降。2015年下半年开始,资本开始转向成熟型的互联网家装企业,行业进入调整升级期。
2015年开始,互联网家装受到资本的热捧,开始爆发。资本的热潮推动了互联网家装的加快速度进行发展,大批互联网家装企业纷纷涌现,但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上,忽视了线下交付管控与使用者真实的体验,并未触及行业本质,模式雷同且缺乏核心竞争力,势起得快落得也快。2016年开始资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性,市场逐渐 降温。近年来获得后期融资的企业占比开始逐渐上升。一些企业在激烈的竞争中慢慢摸索出属于自身个人的发展模式,开始修 炼内功,努力提升产品的质量与服务实力。
数据显示,中国互联网家装行业加快速度进行发展,市场规模迅速增长,2017年行业整体市场规模达2461.2亿,同比增长25.7%, 保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较,互联网家装的渗透率仍处于较低水平,发展前 景广阔。
行业的热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方,线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷跨界布局,利用自身优势 向互联网家装进军,进入方式与发展策略也各不相同。众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力,另一方面 也加剧了行业的竞争。
互联网家装的最根本目的还是为用户提供更好的装修体验,如果不能解决这个问题,任何概念都会失去意义。市场上采用自有产业工人模式的企业大多已经转型,目前互联网家装的工人组织形式主要包括外包和平台两种。
但无论哪一种模式,对工人施工质量的管理都可以分为三大途径:一是建立施工标准体系,通过线上系统对施工的每一个 环节进行实时监控;二是对工人进行产业化培训,通过考核认证方可上岗;三是建立工人收入与施工质量相关联的奖惩机 制。优质工人的养成是一件费时费财且十分繁琐的过程,但一旦企业能解决工人的培养及留人机制问题,人员优势将成为 企业难以被复制的核心优势所在。
我国建材行业流通过程加价率高,各级分销商层层盘剥大大增加了供应链环节的沉淀成本,能否建立稳定有力的供应链壁 垒是互联网家装企业控制成本的关键之一。此外,装修过程中涉及到的主辅材品类繁多,其中包含很多定制品、非标品, 施工过程中材料入场时间及顺序对装修工期影响大,没有强大的供应链管控体系调拨将大幅增加装修过程中的不可控因 素。家装供应链在采购、物流等层面痛点颇多,F2C集采、信息化是互联网家装企业提升供应链实力的主要手段。
互联网对家装行业影响的第一个阶段是流量赋能阶段。互联网迎合了用户习惯的转移,这一阶段互联网家装解决了用户与 装修公司之间的匹配与信息交流问题,是互联网家装发展的基础。第二个阶段,互联网家装企业开始通过平台规则制定和 改造装修企业的业务标准等方式对装修的品质进行把控,保证服务体验。第三阶段,SaaS软件服务、VR、AR、云设计服 务等技术开始在家装行业得到广泛运用,重构家装产业链,实现整个家装产业链的信息化与效率提升。
随着互联网对居民生活的全面渗透,家装行业逐步开始互联网化。2003年新浪、网易等门户网站建立家装频道拉开了家装 市场互联网化的大门,但此后的近十年时间,互联网家装仍停留在“互联网+”的思维下,家装企业注重线上的营销宣传、 客源引流,线上线下场景未打通,互联网对家装的改变在这个阶段还十分有限。
互联网家装发展的初期,大多数企业关注的重点在市场与流量的争夺,低价、隐瞒增项等传统家装的弊病并未得到改善, 虽然大多数企业都高举“互联网家装”概念,但只有少数企业,在做尝试让家装行业回归本质的努力,一些互联网家装平 台开始尝试建立口碑信用体系,重塑行业信任感。
对装修质量的把控是建立用户口碑的关键。行业进入升级期,互联网家装企业开始逐步深入家装产业链,对产业链各个环 节进行升级改造,提升产业效率的同时也对装修质量进行更深度的把控。在供应链环节,利用平台的规模效应,简化行业 链条,全流程的信息化智能调度,有效降低物流成本。设计方面,通过云设计系统有效提升设计效率,同时覆盖设计、施 工、选材等环节。施工方面,施工作业系统及资金保障系统的推广,互联网家装平台对工程质量有了更高的把控力。
传统家装行业是一个信息化程度极低的产业,行业极端分散、产业链冗长导致传统家装行业信息化进程低效且缓慢。随着 大数据、云计算、虚拟现实等技术的发展,众多互联网家装企业开始真正通过技术手段推动家装行业的创新升级,预算报 价,施工管控,材料下单,设计系统等后端系统线上化,利用SaaS、云设计等技术全面提高经营效率。
家居采购作为软装的重要环节,也是消费者关注的重点之一。过去消费者只能通过线下实体店采购家居商品,费时费力。 网络购物的发展为家居消费带来了第一次变革,但由于线上购物的天然缺陷,仍存在诸多痛点。随着AR技术在家装领域的 发展与应用,AR家居系统通过家具模型与消费者家里的真实空间进行实时交互,打造家装电商的新入口,实现线上线下一 体化联动的家装新零售格局。
中国互联网家装行业参与者众多,从网站流量来看,根据艾瑞监测数据,土巴兔在众多互联网家装企业中遥遥领先,2017年12月土巴兔网站月度覆盖人数超1800万。排名第二的是齐家网。其他平台近一年平均月度覆盖人数均低于400万。
土巴兔成立于2008年,创立之初主攻家装信息内容服务,通过装修攻略、装修问答等内容连接用户与装修企业。随着用户 规模的逐步扩大,土巴兔开始向交易服务平台转型,推出“装修保”、“质检管家”等创新产品来促进与保障交易。2017 年6月,土巴兔提出“千亿万家”计划,通过加大平台资源开放力度,创造赋能型泛家装平台,构建开放生态闭环。目前,土巴兔已覆盖全国200多个城市,聚集了8万多家装企及100万设计师,累计服务业主数达1800万户。
土巴兔历经十年发展,依托巨大的流量优势,在用户、装企与供应链品牌厂商之间创造了良好的互动场景与连接通道。土 巴兔自主研发的3D云设计平台图满意,以设计作为切入点,贯穿家装各个环节,对品牌厂商而言,平台上积累的海量装修 数据能够帮助厂商更加精准、快速了解用户的需求变化,及时调整销售策略。对装修企业而言,图满意能够深度整合供应 链和施工作业系统,实现施工主材的智能调配,帮助企业提高施工效率,降低成本。
未来,土巴兔以这种模式发展,将孕育出服务于家装行业的网络协同平台,从技术角度全面赋能行业。
齐家网起源于建材零售团购,目前已成为涵盖建材家居电商、装修平台、自营装修品牌、金融服务、投资五个部分的综合 平台。平台自营装修品牌博若森在后端施工的标准化和信息化方面取得了较快的发展,未来齐家将通过供应链、施工ERP 构建家装生态圈,强化交付能力,提升行业效率。
2014年爱空间成立,在打造标准化的基础上自建供应链,通过施工流程标准化和信息化,实现交付标准化和服务标准化。 成立初期,爱空间自建产业工人队伍,运营过程中工人对外接私活、劳务成本高等问题不断涌现。2016年4月,爱空间放 弃自有产业工人模式,成立项目管家制,系统派单,由爱空间对工人进行培训并按完工订单结算工资。2017年6月,爱空 间获得国美2.16亿元的C轮融资,有望在供应链、产品及渠道等多方面实现进一步提升。
S2b(Supplychain platform To Business)的概念由阿里巴巴总参谋长曾鸣首次提出,曾鸣指出:“未来的一切都是服 务,产品只是服务实现的一个中间环节,S和小B之间既不是买卖的关系,也不是传统的加盟关系,而应该是赋能关系。” 经过多年发展,互联网家装平台型企业巨头已经完成了原始积累,在资源、内容及流量等方面资源丰厚。通过大平台为装 修企业的赋能来改变装企在数据、技术、物流等方面的劣势,让装企专注于装修本身,再通过大平台与装企的资源整合来 优化家装流程、提升企业效率,成为行业发展的新趋势。
随着互联网家装的不断发展,一二线城市竞争环境日益激烈,不少互联网家装企业逐渐将目光转向三四线城市,土巴兔规 划未来三年增设100个分公司,齐家网提出要覆盖1000个城市,爱空间表示三年内城市合伙人计划将落地120个城市,可 以预见未来三四线城市的互联网家装市场竞争将逐渐开启。但大幅度的城市扩张将对企业的供应链、管理能力等提出较高 的要求,尤其对一些模式较重的小企业将提出较大的挑战。
在消费者结构改变和消费升级的驱动下,包含设计、建材、施工、家具、家电、软装配饰的整体家装服务成为趋势,无论 是个性化的定制家装还是标准化的家装产品,都在朝着一站式家装的方向发展。对于消费者来说,一站式家装真正意义上 实现拎包入住,省心省力;对于企业来说,“基础施工+主材”的模式盈利空间较窄,整合产业链上下游,深入毛利率更 高的家居软装有利于企业获得更多的利润点。
我国智能家居行业经历多年发展,仍处于“雷声大、雨点小”的发展状态,大多数智能家居产品以单品形式存在。随着行 业的不断发展,智能家居将逐渐发展成一整套更加系统的解决方案,实现全屋自动化智能。随着智能家居市场逐步打开, 众多传统硬件企业、科技企业和房产企业纷纷入局。互联网家装用户群体与智能家居用户重合度高,各类智能家居产品与 家装的连续紧密,将家装入口作为切入智能家居市场入口的场景优势明显。
到目前为止,装修行业仍是一个重度依赖人的行业,随着科技的不断进步,可以预见到未来通过各类信息化工具、装配式 技术、机器人等新技术,家装行业对人的依赖将逐渐降低,量房、设计、施工、供应链协调等各个方面的准确性、效率将 大大提升,线年技术发展对互联网家装的推动
随着伴随互联网成长的80、90后逐渐成为消费的主力,消费者对于个性化和即时享乐的追求日益提升,而过去保守的消费 观念逐渐被提前消费与信用消费取代。近年来我国互联网消费金融开始了爆发式的增长。艾瑞数据显示,互联网消费金融 从2013年到2017年,交易规模从60亿增长到了43847.3亿元,年均复合增长率高达372.6%。
家装消费金融指基于家庭住房装修为消费场景的,对具有装修融资服务需求方提供的贷款产品。家装万亿级的大市场,消 费金融潜力巨大,需要金融服务深入渗透到家装链条的各个环节进行全方位支持。
数据显示,中国互联网家装行业发展快速,市场规模迅速增长,2018年行业整体市场规模达2955.9亿,同比增长20.1%。但与整个家装行业产值相比较,互联网家装渗透率仍处于较低水平,发展前途广阔。
全国来看,上海的家装搜索需求量最大,其次是广东、江苏等沿海城市,说明家装需求和城市发展有密切关联。
在家装行业中,男性是主要用户群体,总用户群体中占比62%。不同于网购,对于家装这样相对专业且成交额较大的行业,男性用户更具有选择权。
多个方面数据显示,对于装修风格,大部分用户更偏爱北欧风格,高贵典雅的装饰风想必更受青睐。
业主关注的建材主要以瓷砖、卫浴、全屋定制、地板、厨房橱柜为主,目前全屋定制热度较高,用户更希望以全包的方式装饰自己的新家,五金建材、室内环保关注度持续走低